【今日主题前瞻】半导体巨头宣布明年全面提价,前十大厂商营收连续十个季度创新高

阅读: 作者:admin   发表于 2022-07-06 10:22

  

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半导体巨头宣布明年全面提价,前十大厂商营收连续十个季度创新高

据行业媒体报道,台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。这已是自去年8月全面调涨晶圆代工价格后,在不到一年的时间里,台积电第二次告知客户,准备提高芯片代工价格。

根据IC Insights数据,2021年,全球晶圆代工厂市场规模达1101亿美元,同比增长26%,2016-2021年复合年均增长率为11%。IC Insights预计,2022年全球晶圆代工厂市场规模将达1321亿美元,较2021年增长20%。此外,根据Trend Force数据,2021年四季度全球前十大晶圆代工厂营收总额达295.5亿美元,环比增长8.3%,连续十个季度创新高。首创证券分析指出,尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产,但新增的产能已被现有合同覆盖,新建的工厂项目还需要一定时间来投产。供需不平衡在短时期内难以改善。

A股上市公司中,士兰微表示,2021年子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线基本保持满产,参股公司士兰集科公司基本完成了12吋线一期产能建设目标,并在12吋线上实现了多个产品的量产。名家汇拟收购爱特微57.4941%的股权,爱特微拥有一条6英寸晶圆加工线,年产能40多万片。民德电子表示,子公司广微集成主要产品MOS场效应二极管,上线产能从2019年初1000片/月(6英寸硅基晶圆)提升至目前约10000片/月,但仍不能满足现有及潜在客户的订单需求。

循环使用寿命比锂电池高出5到25倍,该产品处于产业化导入期

据报道,美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能,而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作,Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。

Natron声称,它的设计提供了介于铅酸和锂离子之间的强大容量功率密度,超高速充电设施可以在8分钟内完成0-99%充电,循环使用寿命超过5万次,比竞争对手锂离子电池还高出5到25倍。2020年以来,已有十余家企业先后布局钠离子电池产业,包含电池技术、电池生产线等多方面,包括宁德时代、华为等知名公司。其中,宁德时代于2021年7月29日发布能量密度为160Wh/kg的第一代钠离子电池,按照规划到2023年将形成基本产业链。国联证券分析指出,虽然当前钠离子电池处于产业化导入期,但在资源储量、单位成本、特定性能方面具备明显优势,随着钠离子电池技术的不断进步,钠离子电池将在我国能源体系占据重要席位,尤其在储能领域具备广阔的成长空间。

A股上市公司中,欣旺达在钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等方面拥有多项专利。容百科技具备钠电正极材料的吨级生产能力,正在配合下游客户规划开发钠离子电池。三峡能源与三峡资本、安徽省阜阳市、中科海纳将率先在阜阳市打造全球首条钠离子电池1吉瓦时规模化量产线,于2022年正式投产。

复工复产按下“快进键”,行业产销翻倍增长

近期,各部门各地区积极行动,直面企业“急难愁盼”,打出保畅稳链纾困“组合拳”,推动重点地区、重点行业复工复产按下“快进键”。集中资源优先保障汽车、装备制造、集成电路等重点行业运行,按照“一企一策”“一园一策”组织生产,精准对接重点领域、重点行业、重点物资保供保运需求。

2021年至2022年一季度,新能源汽车行业快速发展,产销翻倍增长。其中,2021年我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆,同比分别+160%、+158%。产销规模连续七年位居全球第一。新能源汽车累计销量渗透率达13.4%。2022年第一季度,新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4 倍。华西证券指出,展望2022,随着国内疫情逐步缓解,终端需求有望持续回暖,预计乘用车条线有望在6月得到环比改善,零部件业绩修复弹性大。电动智能重塑产业秩序,业绩快速增长+新定点催化,坚定看多零部件。

A股上市公司中,中鼎股份旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商,是行业前三的领导者。联创电子车载镜头覆盖的车厂涵盖了大部分主流品牌和新能源汽车,公司自2017年以来一直是特斯拉车载镜头的供应商。祥鑫科技已为广汽埃安、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车、Karma Automotive LLC等新能源汽车客户供货。

充满电仅10分钟,这类新基建超前于新能源车发展

工信部数据显示,截至2022年一季度,我国新能源汽车已累计推广突破1000万辆大关,新能源汽车保有量的快速提升,也带动了充电桩行业的高速发展。深圳某充电桩生产企业副总工程师接受央视采访时表示,市场规模越来越大,像我们每年增长率在30%到50%,今年我们的订单量跟往年同期比,现在是翻了一番。

中国充电联盟最新数据显示,今年1-3月,充电基础设施增量为49.2万台。其中,公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升,同比上涨538.6%。截至2022年3月,全国充电基础设施累计达310.9万台,同比增长73.9%。随着充电桩技术的快速迭代,如今,就充电桩而言,只需要10分钟左右就能充满一台容量为100kWh电动车的技术已经成熟,并在逐步落地过程中。国联证券分析指出,充电桩建设通常超前于新能源汽车发展,当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。经测算,建设端按3:1车桩比,预计到2025年充电桩保有量将达到930万台,保有量4年年均复合增长率为37.3%,充电桩建设累计投资规模1678亿元。

A股上市公司中,万马股份万马爱充充电设备电压目前已支持高压平台充电,最高可以支持到1000V。可立克800V高压快速充电领域有boost电感、隔离变压器等,公司有生产应用于升压电路、EMC的产品。永贵电器研发的大功率液冷充电技术,可以实现电动汽车快速充电,并解决快充散热问题,目前的电流指标能达到600A。

拜登或取消部分对华产品加征关税,这家公司美国地区收入占比高达86%

美国总统拜登当地时间周二(5月10日)表示,应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。当拜登被媒体问及是否削减特朗普政府时期对华加征的关税时,他表示,政府目前正在评估,“我们现在正在讨论这个问题,研究如何能产生最积极的影响。”但拜登强调尚未作出任何决定,“我只能告诉你,我们正在讨论它,还没有做出任何决定。”

美国贸易代表办公室5月3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。美国贸易代表5月2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。开源证券分析指出,人民币贬值预期有望通过汇兑收益增厚以外币结算为主的出口企业,另一方面海运运价继续延续下降趋势,叠加关税豁免,多方面因素改善有望驱动出口行业景气回升,利好海外占比较高的企业估值回升。

A股上市公司中,欧圣电气出口美国的小型空压机和干湿两用吸尘器被加征关税,2021年1-6月公司对美国地区的销售金额为58239.86万元,占主营业务收入比例为86.00%。迪生力主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎,在北美洲已拥有13家销售连锁子公司,12个仓储中转物流基地,公司2021年海外市场收入占比达78%。雅艺科技已经成为国内主要的火盆、气炉类产品的提供商之一,公司表示约98%的营业收入为出口收入,且美国为主要出口国家。

常态化防疫重要数字设施,该产品近一个月来正加紧布设

4月初,上海市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知,场所码和健康核验一体机(即“数字哨兵”)作为常态化防疫的重要数字设施,这一个月来,正在加紧布设。

“数字哨兵”又称健康码核验一体机,具有健康码核验、身份证核验、核酸阴性报告核验、疫苗接种核验等功能,当行人进入场所时通过主动扫描健康码的方式,即可实现健康信息自动化核查与登记。“数字哨兵”为精准防控、流调溯源提供数据支撑,提升行人的通行效率,减少近距离接触的风险,实现各疫情防控关口的“无感通行”。数字哨兵或成为继核酸常态化之后,助力打赢抗疫攻坚战的又一重要手段。

A股上市公司中,优博讯有“数字哨兵”相关的业务,目前已经在上海、深圳、广州部署,并在北京大力推进相关项目落地。汇纳科技推出的防疫测温健康码核验一体机,即“数字哨兵”系统,只需在刷脸的同时扫码或刷身份证,即可快速实现人、证、码、温四个维度多重数据的快速匹配核验。盛视科技表示,公司在口岸查验领域积累多年,具有较为明显的领先优势,推出了成熟的健康核验一体机等防疫抗疫产品,并陆续在各大口岸、机场投入使用。

国家能源局:加快煤矿智能化建设 助推能源低碳转型

近日,国家能源局总经济师鲁俊岭接受采访时介绍,国家首批示范建设煤矿70%以上将于年底前建成,预计2023年底前全部完成建设,以点带面带动全国近400座煤矿开展智能化升级改造,目前已建成智能化采掘工作面813个,减人增安提效的效果日益显现,并在去冬今春煤炭安全增产增供中发挥了重要作用。

据信达证券刘卓研报测算,据已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49-2.63亿元,平均一座煤矿的改造费用约2.06亿元,我国还有3000座煤矿待改造,改造市场空间约6000亿。银河证券鲁佩认为,智慧矿山建设进程不断加速,带动相关煤炭设备和煤矿智能化产品投资。央行5月4日增加专项再贷款额度1000亿元,对现代化煤矿建设,智能化矿山建设形成有力支持,相关煤机企业将充分受益。

上市公司中,梅安森与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发,相关产品正在研发中;龙软科技在国内外首次全面研究并实现透明化矿山构建的核心技术,正在着手构建基于华为云数字平台、华为矿鸿的智能矿山解决方案,并加快几个矿山的验证落地。


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